[BusinessFocus]_內地為增煤炭供應無所不用其極_電力煤炭股重挫
內地為增煤炭供應無所不用其極電力股煤炭股重挫一成
08 Oct 2021
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中國能源危機有望緩和，近期熱炒的電力股及煤炭股周五有回吐！內地能源荒下「拉閘限電」多時，周五傳出內蒙古要求加快釋放72座煤礦的產能，加上官媒報導為確保今冬明春能源穩定供應，多地多部門打出「組合拳」，電力股及煤炭股應聲下挫。不過，內地國慶假期，山西遭遇強降雨侵襲，多地降雨量打破10月上旬紀錄，山西有過萬民眾要疏散，停產煤礦27座、非煤礦山99座，內媒稱這或導致煤炭更大的供應缺口。
電力股及煤炭股周五早上普遍走低，個別股份包括龍源電力（0916）、中廣核新能源（1811）、大唐新能源（1798）、兗州煤（1171）及中煤能源（1898），半日齊錄雙位數百分比跌幅，非常誇張。
連串負面消息困擾電力股及煤炭股
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連串負面消息困擾電力股及煤炭股。能源局今日表示要求加快釋放72座煤礦的產能，即日起可臨時按照擬核增後的產能組織生產，建議新增產能合計近1億噸/年。為應對電煤供應不足的問題，發改委稱正會同有關方面釋放煤炭產能、增加煤炭進口及國內天然氣產量，並保持中亞管道氣進口穩定、保障煤電氣電機組應發盡發。與此同時，內地14個省、區或市近日已簽訂第四季度煤炭中長期保供合同。
為保能源供應，內地可謂無所不用其極。針對動力煤價上升，導致發電廠「發的越多，虧的越多」的問題，當局允許執行市場化電價的部分電力在基準電價的基礎上上浮10%。需求層面上亦要電力用戶避免在高峰期用電，當局已調整湖南、廣東等地電價機制。廣東自10月1日起，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上，將上浮25%。
金融方面銀保監會提出要保障煤電、煤炭等生產企業合理融資需求，督促銀行支持煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應，嚴禁利用銀行保險資金違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作，並嚴禁對符合支持條件的煤電、煤炭等企業和項目違規抽貸、斷貸，防止運動式減碳和信貸「一刀切」。
低調撤回澳洲煤炭入口禁令
值得留意的是，內地的「組合拳」還有一些不便明言的措施。《金融時報》引述消息，指有澳洲貨船在內地港口卸下煤炭，意味中國已悄悄撤回對澳洲煤炭的入口禁令。中澳關係去年轉趨緊張，內地各港口去年10月突然被通知不得卸載澳洲煤炭，去年底發改委稱為穩定國內煤價，中國將戰略性地減少購買高價煤炭，更明言對中國而言澳洲煤炭並非不可替代，還有蒙古國、印尼和俄羅斯等多種價格更為實惠的進口管道。
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內地同時亦想盡辨法從各國入口煤炭，除浙江日前進口哈薩克煤炭外，包括吉林在內的省份，近日亦要求增加來自印尼、俄羅斯及蒙古的煤炭入口。為配合煤炭生產，銀保監會督促銀行保險機構做好今冬明春能源電力保供金融服務工作，滿足能源電力供應合理資金需求，又嚴禁利用銀行保險資金違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品的投機炒作。
不過內媒有分析指，雖有零星進口到港煤炭，但效果還有待觀察，加上山西因防汛需要，20多座煤礦關閉，恐在假期後造成更大的供應缺口預期，或對高價焦煤相對有支撐，目前市場後續重點將關注粗鋼壓減進度，是否會影響雙焦需求的程度，以及動力煤保供政策是否能帶來配煤供給增加，A股煤炭股未必會跟隨港股的大回調。
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