郭博士 21/10 提供投資快訊

Alexng

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據招股文件顯示，毅德將發行7.68億股新股，90%國際配售，10%公開發售，另設15%超額配股權。

股份招股價介乎1.85-2.45元，集資最多18.8億元，每手2000股，入場費約4949.39元。股份將於明日(18日)至下周三(23日)公開招股，下周四(24日)定價，本月31日掛牌。聯席保薦人為瑞銀及摩根士丹利。

以招股價中位數2.15元計算，是次集資所得淨額約為15.84億元，當中約90%用作有關未來發展活動所需開支的融資，10%用於營運資金及一般公司用途。

毅德已引入11名基礎投資者，共認購10.1億元，其中包括華融，認購2.5億元；中國太平全資子公司中保集團信託，認購1.5億元；中國泛海，認購1億元；蘇寧，認購1億元；東岳(00189.HK)  -0.100 (2.667%)    沽空 $38.39萬; 比率 1.777%    主要股東新華聯，認購1億元；及信義玻璃(00868.HK)  -0.300 (3.741%)    沽空 $1.38千萬; 比率 9.950%    主席李賢義，認購5000萬元。各基礎投資者均設有6個月禁售期。(ce/t)